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【尚品倾城】企业中报点评,发个水~~~~~

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NO.1

中海发展 600026.SS


2025-07-26 21:57:28
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二季度业绩环比增长12


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中海发展公布半年报,1-6 月实现净利润22.27
亿元,同比增长72.5%,每股0.67 元。其中一
季度实现0.315 元,二季度实现0.355 元


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干散货运输运力增长和运价上升促成了公司业
绩的大幅上升。06 年底收购的集团140 万吨干
散货船今年投入运营,使得公司该项业务运力
上升54%。上半年BDI 指数的均值为5310 点,
较去年同期上升113%,沿海煤炭运价指数上升
17.7%。不过公司的干散货运输以包运合同为
主,公司与客户签订的全年电煤包运合同基准
运价同比提升了14.1%,虽然增幅不如市场,
毛利率仍高达49%。


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油品方面,受国际运力供过于求影响,价格有
所下滑,在运输周转量上升8.2%的情况下,收
入下降8.8%,内贸油品运输表现大幅优于国际
油品运输


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在淘汰老旧船舶和增强节能力度的努力下,每
千吨海里燃油消耗量同比下降7.1%


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展望2008 年,干散货运输方面,由于BDI 指数
的涨幅远远超过公司今年签订的包运合同的价
格涨幅,而07 年下半年的干散货运输市场仍然
值得看好,08、09 年的国际干散货市场在运力
偏紧的基础上维持高位运行,所以可以期待占
公司收入一半的08 年的沿海煤炭运输价格会在
今年的基础上上升。而油轮运输业务,在08 年
仍然不是很乐观,但供需情况会在09 年发生改
变,从而可能导致运价的上升。


2025-07-26 21:51:28
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根据最新的经营情况,我们上调中海发展07 年
每股盈利预测从1.17 元到1.30 元,08 年的盈
利预测从1.35 元到1.50 元,维持买入的评级。
上调目标价至35.00 元


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NO 2

片仔癀 600436.SS

二季度增速明显放


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公司2007 上半年实现主营业务收入3.09 亿元,同
比增长16.7%,实现主营业务利润1.12 亿元,同比
增长21%,实现营业利润8100 万元,同比增长
36.2%,实现利润总额8100 万元,同比增长26.8%,
实现净利润5370 万元,同比增长29.8%,扣除非经
常性的损益为5371 万元,同比增长34%,每股收
益为0.38 元,每股经营现金流为0.13 元,净资产收
益率为9.01%,中期不分配。


  • 爱尚你不放手
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爱尚雯婕! 


我会永远静静的看着_______在娱乐的颠峰 永恒闪耀的你! 


爱你-----永不放手! 

从此_-____我的眼中只有你!


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从营收到净利润,公司二季度的增速明显低于一季
度,我们认为可能主要是由于经销商得知一季度公
司产品提价提前进货所致,二季度有一部分销售在
一季度里实现了,因此公司实际上第一季度的增速
有虚增的成份


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公司业绩的增长得益于产品的提价以及管理费用的
良好控制。从2 月1 日起,公司对外销片仔癀每粒
提价2 美元(13%),3 月1 日起,公司对国内销售
的片仔癀每粒出厂价提高10 元,在销量稳定的基础
上,两次提价都会带来公司产品销售售收入和利润
的增长。提价也使得一季度片仔癀销售量有了较大
提升。由于国外产品提价在先,这使得国内批发商
对国内产品的提价有了预期,纷纷在公司对国内产
品提价之前提前储备了大量产品。由于产品提价,
使得公司的毛利率有所提高。上半年公司的综合毛
利率为36.8%,同比上升了1.2 个百分点。由于加
强营销,公司的营业费用大幅上升,但管理费用却
控制良好。


2025-07-26 21:45:28
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我们预测2007 年每股收益为0.70 元,预测市盈率
为58 倍,在医药板块中公司估值偏高,维持该股中
性的投资评级


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