第一章 备战篇
陆军少将恩基随着天国舰队出访邻国，感受到了敌国的狼子野心，倭国正在积极备战，扩充海军，力求压倒天国舰队。
很偶然的机会，他救了一个正要自杀的老人。没想到这个潦倒的老人竟然是个大发明家，他拿出一件最新式的秘密武器想要跟救命恩人做一笔交易。恩基考虑后决定在演习中检验它是否真的有用。
激烈的演习开始了，在老将指挥的蓝军的猛烈攻势下，扮演防守方的红军节节败退。
危急时刻，副司令员决定撤换红军指挥官，红军面临的形势极为严峻，新的指挥官将面临着有史以来巨大的困境。
在新的指挥官的领导下，红军坚持抗战，拼命防御最后的核心阵地，老人的秘密武器也发挥了奇效，重创抢功的敌军骑兵军团。
老将看到了对手的顽强，于是变换左翼中央与右翼大军的部署，想出了让对手难以应对的狡诈毒计。
然而，新的指挥官将计就计，快速调整部署，并且激发了战士们的精神力量，每个人都奋战到最后一刻，击退了蓝军步兵大队的多次冲锋。
最后，双方指挥官在战场上进行了一次军人的交流。老人也如愿以偿地完成了交易，并得到了红军的尊敬。
倭国的巨大战列舰大和号终于建造完毕，天皇检阅了这艘倾全国之力而打造的巨舰。
在甲板上，一个神秘人参加了一场精彩的剑道比拼。
天皇进行了一场演讲，倭国肃清反战派，加紧备战。一场惊天动地的大战即将拉开帷幕。