故事从一个8岁的孩子伊夏说起,他是个不爱上学,不会读书的孩子,整天脑子里全是些稀奇古怪的事情。他会认真好奇的观察一个池塘里的小鱼,会观察一个被人踩来踩去的小水坑,会为自己混搭出的色彩而喜悦,却对上课没有任何兴趣。这样的孩子在老师的眼里简直就是罪大恶极,就连父母也对他无可奈何,最终得出结论他是个启智儿,需要进特殊的学校来培养。可是这样非但没能帮助伊夏,反而让伊夏觉得自己被遗弃了,受够了这个世界的冷漠和嘲笑,伊夏选择了沉默,用叛逆来隔绝自己和这个世界的关系。就在这个世界几乎黑暗的时候,一个代教老师尼克出现了。他的出场很诙谐,以一个小丑的方式出现,立马成为全场的焦点,他很快和学生打成一团,并不久就发现了伊夏过人的画画天分,经过他的关心和帮助,最终帮助伊夏摆脱启智儿的阴影并重新开始活泼正常的生活。