第一幕：【守孤城月夜惊变 避兵锋死地求生】
东亭、砚山二人赴贵州兴义府前线查看军备、粮饷情况，发现兴义府士兵所配火铳质量参差，连战前储备的粮米也多数被人用砂石替换，因战事吃紧，东亭在义愤之下，当即拔剑杀死粮官。当夜匪军乘夜色攻城，东亭亲登城头督战，但因敌我力量悬殊，兴义府府衙最终被攻陷，东亭、砚山二人九死一生，在少量兵士护卫下逃入山洞。
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第二幕：【感兴亡泣奏匪患事 知天命血书蜡丸疏】
东亭、砚山逃至山洞之后，便着手草拟奏折，以向朝廷奏明贵州匪乱细节，并将信纸密封于蜡丸当中，安排亲兵送至云贵总督衙门。因食物有限，安顺府、大定府又接连沦陷，二人已怀必死之心，便放任其余亲兵逃生，在山洞中怀想平生见闻。
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第三幕：【入殊途手足异志 抗圣旨义孝难全】
贵州军情告急，醇亲王世子澹玴自请赴贵州参与平乱，而祯鸿本欲派澹玴南下寻找崇仁帝踪迹，见澹玴眼中只有平乱立功之事，便痛斥其心中无君无父。澹玴表示寻访崇仁帝之事可从长计议，但贵州兵燹四起，平乱迫在眉睫，祯鸿无奈答应派澹玴入黔，另派他人寻访崇仁帝。
[沉浮朝政|乾清门|南书房]---皇帝批示奏折处
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第四幕：【驻险关议取遵义 俟病愈错失良机】
醇亲王世子澹玴与杨亭搜寻东亭父子无果，因南线战事吃紧，便被迫暂时搁置搜寻东亭父子之事，率部驻扎在娄山关附近。二人计划趁遵义防守薄弱之时，以手中三万余人收复遵义城，不料从京城远道而来的士兵大多水土不服，澹玴亦高烧多日，收复遵义城计划被迫搁置。几日后，澹玴、杨亭带兵至遵义城下，一经交手，便发现匪军增援早已入城，只得退回娄山关。
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（北线）第五幕：【求生路投降献策 示韬略诈败设伏】
匪军来势汹汹，加上贵州地势险要，匪军在其头目之一“兴世王”的指挥下时常借游击战进行消耗，官军为此苦不堪言。正当澹玴一筹莫展之际，丰嘉杨亭前来告知此前在游击战中俘虏的小头目过天星愿意降服，并献计引诱“兴世王”出洞。次日，澹玴与杨亭依计设伏，并诈败引诱一路游击队入伏，但并不见“兴世王”踪迹。
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（北线）第六幕：【恨兵燹贫农苦诉 感身世官匪交心】
杨亭认为过天星投诚不过是权宜之计，劝醇亲王世子澹玴早日处理此人，澹玴却不以为意，认为过天星搅不起风浪，大不了“将计就计”。当晚澹玴找到过天星，得知此人几代往上都是农民，两个兄弟先后从军，却接连死在缅甸战场，先帝虽战功赫赫，但在这如山的战功背后，只有如山的白骨亡魂。后因无力缴纳田赋，田产尽数落入豪贵之手，便在他人煽动之下加入匪军。澹玴与过天星相处融洽，答应等战争结束之后，带过天星到京城一游。
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第七幕：【寄厚望忠奸难辨 负丹心信言逆耳】
因澹玴等人多次战胜游击匪军，贵州捷报屡传，宣德帝有意安排亲信大臣舒穆禄慎源借贵州治乱一事立功，便派其赴贵州监军。少傅韩庭鹤得知此事，当即入宫以舒穆禄慎源无谋，不足以担此大任劝谏，反被斥嫉贤妒能，无容人平步青云之心。同时，因云贵总督战死，贵州巡抚丰嘉东亭下落不明，宣德帝遂派醇亲王原战暂署云贵总督，另安排丰嘉杨亭暂署贵州巡抚，赴贵州分头平定匪患。
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（北）第八幕：【急求功将帅生隙 顾大局父子失和】
原战入贵州境内之后，旋即与澹玴等人会合，亲临遵义府娄山关督战。澹玴在娄山关设防多日，正准备与匪军死战，不料原战刚到此地，便下令严禁一人一马出关迎战，只需死守娄山关以北的通衢。澹玴气愤之下找到原战理论，反被原战锁在马厩之中。后因原战、杨亭二人贪胜，匪军于次日夜里攻占娄山关，守军溃败后继续北逃，原战想起马厩之事，连忙派人救回澹玴，但为时已晚，娄山关已落入匪军手中。
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（东线）第九幕：【操胜券举棋不定 失先机破釜沉舟】
因南线战况较好，慎源便先到镇远府查看军情。在指挥下，南线战事再次告捷，但慎源担心镇远府有失，便放弃乘胜追击机会，下令回守镇远府。不料当晚匪军卷土重来，因慎源毫无指挥经验，官兵抵抗不力，只得退至思州府。为鼓舞士气，慎源效法古人“背水一战”，命令士兵将岸边船只尽数凿沉、烧毁，意欲与匪军决一死战。韩齐修为此事苦谏，反遭斥骂。
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（东线）第十幕：【失精锐闻风丧胆 弃黎庶苟且偷生】
慎源与韩齐修所率精锐与匪军交战数次，双方各有损伤，但因这批从京中拨调出来的精锐不习云贵地形，加上慎源指挥失当，在战斗中死伤大半。慎源与韩齐修因凿船事件生隙，议定兵分两路回撤，慎源携所率残部逃入思县县城后，发现只能借水路疏散官兵、百姓，但因沿岸船只尽数被焚，城中万余伤兵、百姓被尽数困于城中。慎源后悔未听韩齐修劝谏，但为时已晚，只得命人赶制木筏，带副将、亲信数人沿江面逃跑，但城中伤兵、百姓则尽遭屠戮。
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（东线）第十一幕：【退为进山重水复 敌化友柳暗花明】
韩齐修得知思县变故后，痛恨慎源好战而无谋，连累万余百姓丧命，但因手中兵力有限，只得沿山路南下，退至锦屏县驻防。不料行军途中，又遭遇一支两千余人的民人武装。韩齐修抱求死之心应战，不料对方头领竟是失踪了三月有余的丰嘉砚山。韩齐修向砚山了解情况，原来东亭父子当日遣散亲兵之后，众亲兵组织百姓百余人救回东亭父子，但因贵州大半已经沦陷，东亭父子只能一路东进壮大队伍。
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