三、前燕与段氏鲜卑的关系
段氏鲜卑是以鲜卑、乌桓民族为主体，融合部分汉人和匈奴遗民而形成的一支东夷部落。《北史》记载：“徒何段就六眷，出于辽西。其伯祖日陆眷，因乱被卖为渔阳乌丸大人库辱官家奴。”“其后渔阳大饥。库辱官以日陆眷为健，使将人诣辽西逐食，诏诱亡叛，遂至强盛。”①《北史》和《魏书》都不称其为鲜卑，而以地名徒河冠之。后人因段氏本身为“东部鲜卑人”②，也把段部列为鲜卑中。
慕容鲜卑与段氏鲜卑很早就有姻亲关系。西晋中期，段氏鲜卑正处于强盛时期，多次侵犯掠夺慕容廆，慕容廆只好以恭敬谦卑的言辞和丰厚的钱财侍奉他们。段氏鲜卑单于段阶，把女儿嫁给慕容廆，生下了慕容皝、慕容仁、慕容昭。
东晋大兴元年（318年），慕容廆乘段末波继位不久立足未稳之际，遣慕容皝袭击段部鲜卑，进入令支，“收其名马宝物而还”①。此时，慕容鲜卑与段氏鲜卑的力量对比发生了变化，慕容鲜卑转为强盛的政权。

东晋太宁三年(325年)三月，段末波去世，其弟段牙继位。慕容廆与段氏鲜卑的关系转为友好。慕容廆为段牙谋划，让他迁都。段牙接受了慕容廆的建议，离开令支。但迁都一事导致部众不满，段辽即以迁都作为段牙的罪名，率领部众进攻，杀死段牙，自立为首领。
慕容廆去世后慕容皝继位。慕容翰、慕容仁都曾受到慕容廆的宠爱，慕容皝心生妒忌。慕容翰害怕慕容皝的加害，于是和儿子出奔段氏鲜卑。
从平郭前来奔丧的慕容仁和慕容昭欲举兵反叛，灭掉慕容皝。趁慕容兄弟内耗之时，334年，段辽向慕容皝发起进攻，但被慕容皝击败。
东晋咸康二年(336年)正月，慕容皝讨灭慕容仁。六月，段辽派将军李咏攻袭慕容皝。李咏赴武兴，被慕容皝属下都尉张萌击败擒获。段辽另外派遣段兰率步、骑兵数万人驻屯在柳城以西的回水，宇文逸豆归进攻安晋，以此与段兰互为援助。慕容皝率步、骑兵五万人向柳城进发，段兰不战而逃。慕容皝领兵向北赶赴安晋，宇文逸豆归丢弃辎重逃跑。慕容皝派司马封弈率轻骑追袭，重创宇文逸豆归。慕容皝判断，他们必定还会再来，决定在柳城附近设下埋伏等待他们。于是派封弈率骑兵千人埋伏在马兜山。三月，段辽果然带领几千骑兵前来侵扰劫掠，封弈出动骑兵攻击，大败敌军，段辽部将荣伯保被杀。

东晋咸康三年(337年)三月，慕容皝在乙连成以东修筑好城，威逼乙连城，留下折冲将军兰勃驻守。四月，段辽使用数千辆车向乙连城运粮，遭慕容皝的折冲将军兰勃袭击，粮食被夺。六月，段辽又派遣堂弟、扬威将军段屈云率领精锐骑兵乘夜间偷袭在兴国城的慕容皝之子慕容遵，被慕容遵击败。
因段辽屡为前燕边患，慕容皝向后赵称臣，请求出兵讨伐段辽。后赵与前燕联合战败段辽。
咸康四年(338年)三月，慕容皝领兵攻掠令支以北的许多城镇。又大败段兰的军队，斩首数千级，掳掠民众五千户、畜产数以万计返回。
此时，后赵王石虎军队长驱直入，到达蓟城，段辽所任命的渔阳、上谷、代郡地方长官全都归降。段辽因为兄弟段兰已经战败，不敢再迎战，带领妻子、宗族和当地豪强一千多家，逃奔密云山。

后赵石虎派将军郭太、麻秋率领二万轻骑兵追袭段辽，在密云山抓获段辽的母亲、妻子，斩首三千级。段辽单骑逃往险要之地，派儿子段乞特真向后赵国奉呈上表，并献上名马，投降后赵。
咸康四年（338年）十二月，段辽从密云山派使者向后赵请求允许自己归降；不久又后悔，重新派使者到前燕请求允许自己投降。慕容皝亲自率领各将领迎接段辽，段辽秘密和前燕国谋议颠覆后赵。段辽投降后，慕容皝原以上宾之礼待之，不料次年（339年），段辽意图谋反，失败被杀，人头被送往后赵。段部鲜卑政权覆灭，为前燕进入中原扫清了道路。

四、前燕与宇文鲜卑的关系
宇文鲜卑是由许多民族组成的共同体，其主体部分出自匈奴。《北史》记载：“匈奴宇文莫槐，出辽东塞外，其先南单于之远属也，世为东部大人。其语与鲜卑颇异。”①《后汉书》记载，东汉和帝年间，当时的大将军窦宪派右校尉耿夔击破北匈奴，“鲜卑因此转徙据其地。匈奴余种留者尚有十余万落，皆自号鲜卑。”②因此说，鲜卑宇文部是源自匈奴而后揉合了鲜卑血统的部族。其地约在濡源③以东﹐柳城以西。
早在慕容涉归时，慕容鲜卑与宇文鲜卑就有矛盾。慕容廆继位后，请求西晋讨伐宇文部，然而朝廷却没有批准。慕容廆于是发怒，“入寇辽西，杀略甚众。”①也从这时开始，慕容廆每年都要骚扰边境地区。
289年前后，宇文鲜卑、段氏鲜卑正处于强盛时期，多次侵犯掠夺慕容廆。
西晋太安元年（302年），宇文单于莫圭部众人马强盛，派自己的弟弟屈云攻打慕容廆，而慕容廆则去打莫圭的偏师素怒延，并击溃了素怒延。素怒延以此为羞耻，又派十万军队，在棘城包围了慕容廆。慕容廆正确地分析了素怒延军队的情况，率众出击，打败了素怒延，并追击一百里，俘虏和杀掉敌兵数以万计。

西晋太兴初，崔毖暗中联系高句丽、段氏鲜卑、宇文鲜卑，三方合攻棘城。慕容廆面对三方的强大攻势，先闭城固守，继而用计分裂对方，又出其不意内外夹击，终获全胜。从此，成为北方一支较强的势力。
太宁元年（323年）四月，后赵王石勒曾经派遣使者与慕容廆通好，而慕容廆却将来使拘捕，送至东晋首都建康。太宁三年（325年）二月，后赵王石勒授予宇文乞得归官爵，让他攻击慕容廆。慕容廆派遣世子慕容皝和索头、段国共同抗击，以辽东相裴嶷为右翼，慕容仁为左翼。宇文乞得归占据浇水拒抗慕容皝，派兄长之子宇文悉拔雄抵御慕容仁。慕容仁攻击宇文悉拔雄，将他斩杀，乘胜和慕容皝合力攻击宇文乞得归，大败敌军。宇文乞得归丢下军队逃跑，慕容皝、慕容仁进入他的都城，派轻兵追袭宇文乞得归，越过国界三百多里才返回，尽数获得其国家的重宝，数以百万的畜产，归降的人民有数万。

慕容皝继位后，对宇文鲜卑采取了主动出击的对策，领兵讨伐逸豆归，屯军广安。逸豆归畏惧，请求和好。慕容皝便修建榆阴、安晋两座城堡，然后回军。
咸康初，慕容皝派遣封弈袭击宇文别部涉奕于，大获而还。涉奕于率骑追战于浑水，结果又被慕容皝打败。咸康元年（335年）十二月，段氏、宇文氏各自派遣使者到辽东拜见割据一方的慕容仁，下榻于平郭城外。慕容皝的帐下督张英领着一百多骑兵由小道偷偷前往突然袭击他们，斩杀宇文氏的使节十多人，活捉段氏使者返回。东晋咸康五年（339年）十月，慕容皝在击高句丽后，又派儿子慕容恪、慕容霸攻击宇文氏的别部。
东晋咸康六年（340年）二月，慕容翰偷出宇文逸豆归的名马逃归前燕。慕容翰的归来，为前燕政权后来攻打高句丽和宇文鲜卑做出了重要贡献。

东晋咸康八年(342年)十月，慕容皝将都城迁到龙城，完成了前燕政治中心的迁移。根据当时周边的形势，慕容翰向慕容皝建议，宇文部强盛日久，屡次成为国家的忧患，现在宇文逸豆归篡权夺国，民众不肯依附。加上他性情见识都平庸昏昧，所用将帅没有才能，国家没有防卫措施，军队没有严密组织。他们虽然依附远方强大的羯人，但声威、力量都远不可及，对救援没什么帮助。慕容翰长久地居住在他们国家，熟知地形。现在如果攻击宇文部，定是百战百胜。不过高句丽与前燕近在咫尺，对前燕常有窥探的心志。他们知道宇文氏灭亡后，祸患将降临到自己的头上，必定会乘虚而入。如果留下少量兵力，不足以守御；多留军队则又不能攻克宇文部，这是前燕的心腹之患，应当先除掉高句丽，回过头来攻取宇文部，就易如反掌了。这两个政权被平定后，前燕便可以尽得东海之利，国富兵强，没有后顾之忧，然后就有可能图谋中原了。慕容皝对他的建议大为赞同。同年十一月，前燕向高句丽发起进攻并大获全胜。

建元元年（343年）二月，宇文逸豆归派丞相莫浅浑率兵进攻前燕，前燕众将争着迎击，慕容皝没有允许。莫浅浑以为慕容皝畏惧自己，酣饮纵猎，不再设防。慕容皝认为时机成熟，于是让慕容翰出击，莫浅浑大败，仅仅独自幸免，士众全部被俘获。
东晋建元二年（344年）正月，慕容皝亲自统帅，攻伐宇文逸豆归。任命慕容翰为前锋将军，刘佩作他的副手；分别命令慕容军、慕容恪、慕容霸及折冲将军慕舆根率领军队，分三路同时进发。宇文逸豆归派南罗城主涉夜干统率精兵迎战。慕容翰亲自出马冲击敌阵，涉夜干出阵应战，慕容霸从侧面截击，于是斩杀了涉夜干。宇文氏的士卒见涉夜干死亡，不战自溃。燕军乘胜追击，于是攻克宇文氏的都城。宇文逸豆归逃跑，死于大漠以北，宇文氏由此离散灭亡。慕容皝尽数收缴他们的畜产、物资、钱财，把宇文氏五千多个村落迁徙到昌黎，开辟国土一千多里。把涉夜干原先居住的城镇改名为威德城，让兄弟慕容彪戍守，然后班师回国。

五、前燕与高句丽的关系
高句丽（公元前37年—公元668年）是公元前一世纪至公元七世纪在我国东北地区和朝鲜半岛存在的一个民族政权，其人民主要是濊貊和夫余人(包括沃沮和东濊），后又吸收些靺鞨人、古朝鲜遗民及三韩人。
慕容鲜卑与高句丽的关系，可以追溯到三世纪末的慕容廆和烽上王时期。元康三年（293年）八月，慕容鲜卑首领慕容廆率军攻打高句丽，烽上王狼狈奔逃，手下五百骑死战抵挡了慕容廆的追兵。元康六年（296年），慕容廆再次攻打高句丽， 但被高句丽击退。
高句丽美川王时期，社会国力有了很大的发展。建兴元年（313年），高句丽吞并原汉四郡的最后一郡——乐浪郡。314年，高句丽进攻西晋带方郡。315年，高句丽攻破西晋玄菟郡。高句丽从东北地区进入并控制了朝鲜半岛北部大部地区。

大（太）兴元年（318年），崔毖派使者阴结高句丽、鲜卑宇文部及段部，企图借用三者的力量攻灭廆并分割其地。大（太）兴二年（319年），三国合攻棘城，慕容廆使离间计，遣使送牛酒以犒劳宇文部，高句丽和段部以为宇文部与慕容廆私下相通，分别带兵撤退。慕容廆之子慕容翰与慕容廆构成内外支援之势，大败宇文部，终于打赢了这场战争。由于高句丽数寇辽东，慕容廆遣慕容翰、慕容仁进行讨伐。高句丽王乙弗利王遣使求盟，慕容翰、慕容仁才返回。可在第二年的十二月，高句丽又进犯辽东，慕容仁与他们作战，大败高句丽军，高句丽从此不敢侵犯前燕的边境。
慕容皝称燕王后，于咸康五年（339年），征伐高句丽，前燕军到达新城，高句丽王乞盟，前燕才撤军。第二年，高句丽王钊遣其世子朝拜慕容皝。

东晋咸康八年(342年)十月，慕容皝迁都龙城。时前燕与高句丽相邻，前燕王慕容皝常惧其乘虚而入，视为心腹之患，决定先讨平高句丽。十一月，慕容皝亲自带领精锐士兵四万人循南道进发，以慕容翰、慕容霸为先锋，另派长史王等率兵众一万五千人由北道进发，征伐高句丽。高句丽王钊果然派遣兄弟武率领精兵五万人在北道迎敌，自己带领羸弱的士兵防备南道。慕容翰等人最先到达，与钊交战，慕容皝率领大军陆续赶来。高句丽的军阵骚动，燕国大军乘势攻击，高句丽军队大败。燕军于是进入丸都。高句丽王钊独自骑马逃跑，轻车将军慕舆埿追击，抓获高句丽王的母亲周氏和他的妻子后返回。为了让高句丽王钊自缚来归降，慕容皝发掘高句丽国王父亲乙弗利的陵墓，用车运载尸体，收缴府库中历代积累的财宝，掳获男女民众五万多人，焚毁高句丽王的宫室，又毁坏丸都城郭，然后返回。自此之后，高句丽纳质修贡，称臣于燕，不敢窥视辽东。东晋建元元年（343年）二月，高句丽王钊遣其弟于前燕，贡珍异以千数，向前燕奉表称臣纳贡，请还王父柩及王母。前燕归还美川王柩，但仍留其母为质。

东晋永和元年（345年）十月，慕容皝派慕容恪攻高句丽，攻陷南苏，置戍军后回国。
永和五年（349年）十二月，高句丽王钊将前燕的东夷护军宋晃遣送到前燕，前燕王慕容儁赦免了他，将其名改为宋活，授官中尉。东晋永和十一年（355年），高句丽遣使于前燕，纳质修贡，迎王母还，受官爵为征东大将军、营州刺史、乐浪公，王如故。慕容儁执政时间，前燕与高句丽的关系一直保持稳定发展。及至高句丽小兽林王于371年继父位之后，因前秦统治东北，前秦与高句丽关系颇好，辽东无事。

六、前燕与夫余的关系
夫余国又作“扶余国”。两汉至魏晋（公元前206年—公元420年）时期的东北地方部族政权。两汉时属玄菟郡管辖，东汉末年改隶割据辽东的公孙氏政权。魏晋之际，夫余国向魏、晋朝贡。
慕容涉归在世时，与宇文鲜卑有矛盾，并于太康二年(281年)寇辽西，但被西晋军队所击败，死伤数万人。慕容廆于太康六年(285年)即位后，发兵进攻晋辽西郡，杀掠甚众。晋武帝遣幽州军迎击，大败慕容廆军于肥如，慕容廆转而东击夫余国①，夫余王依虑兵败自杀，其子依罗逃往沃沮。
太康七年(286年)五月，慕容廆复寇辽东。依罗向晋东夷校尉何龛求援，并欲乘机率余部兴复夫余国。何龛命督护贾沈率军护送依罗回夫余，慕容廆派部将孙丁率骑兵于途中截击，但遭到贾沈军的奋力迎战，大破鲜卑骑兵，孙丁被斩。依罗遂复夫余国。
依罗复国后，慕容廆仍不断掠虏夫余人，然后卖往中原地区。晋武帝采取相应对策，一方面以官物赎还夫余奴婢，一方面则下诏司冀二州，禁止买卖夫余生口。

当初，夫余部居住在鹿山，遭百济的侵扰，部落衰败离散，便向西迁徙靠近前燕国，但不设防备。东晋永和二年（346年）慕容皝乘东晋无暇顾及夫余国之际，派世子慕容儁率慕容军、慕容恪、慕舆根以骑兵一万七千人进攻夫余，掳获夫余王玄和部落民众五万多人返回。慕容皝任命玄为镇军将军，并把女儿许配给他为妻。
自此，夫余隶属于前燕，并延续至后燕时期。