十一月六日,②前燕太尉阳骛卒，以司空皇甫真为侍中、太尉，光禄大夫李洪为司空。③建熙九年(368)二月，慕容玮、慕容评等并未听从慕容恪的临终建议,将大司马职位授予车骑将军、中山王慕容冲，而以荆州刺史、吴王慕容垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。
虽然这一时期前燕对外攻势转弱,但仍获得了一个攻取前秦的机会。建熙九年二月,前秦魏公苻瘦(一作謏④)以陕城(今河南三门峡市西陕县老城)投降前燕,并请前燕出兵接应。陕城为关中门户，当时又有图谶“燕马当饮渭水”,苻坚怕前燕乘机人关中，于是派精锐重兵屯守华阴(今陕西华阴市东南)。前燕慕容德上书请求趁此时机出兵,可以一举统一北方;其他大臣也多主张出兵救援苻瘦,并进图关中。但太傅慕容评并无远略，而且收到前秦的贿赂,并不想出兵,便以秦为大国，而前燕君臣智谋不足以平灭前秦为由，主张闭关息旅，保宁疆场,迫使前燕最终决议不出兵救援苻度。前燕就此失去了进图前秦的最后一个机会,此后逐渐陷人内部分裂以及东晋、前秦不断打击的困境之中,迅速走向衰亡。

建熙九年九月，尚书左仆射悦绾因前燕王公、贵戚占民为营户、荫户,使国家控制户口甚至少于私家,导致国库空虚,用度不足，于是上书慕容玮，请求“悉罢军封，以实天府之饶,肃明法令，以清四海”⑥慕容玮采纳了这一建议,并以悦绾专门负责此事。悦绾制定规制,使朝野震惊，无敢藏匿，查出荫户达二十余万。此举虽然缓解了前燕荫户过多的问题,但也使举朝怨怒,太傅慕容评更是大为不平。十一月,慕容评找借口诛杀悦绾。①悦绾死后，有关荫户问题再没有相关记载,很可能在诸多权臣的威势下又恢复了旧貌,前燕的内政也走向了腐朽的终点。

建熙十年(369)三月，东晋大司马桓温为了建立更高的威望，以便代晋称帝,请求与徐兖二州刺史郗喑、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等北伐前燕。四月一日,桓温率兵五万发于姑孰(今安徽当涂县)。五月二十二日②,兵到金乡(今山东嘉祥县南),因天旱水路不通,遣冠军将军毛虎生凿巨野(即大野泽,今山东巨野县北)三百里,引汶水会于清水,以通水运。又遣建威将军桓玄攻拔胡陆，俘前燕宁东将军慕容忠。慕容玮命下邳王慕容厉为征讨大都督，率众二万迎战于黄墟(今河南开封市东，一说今河南兰考县东南),结果全军覆没,前燕高平太守徐翻降于东晋。桓温前锋邓遐、朱序又击破傅颜于林渚(今河南新郑市东北)。慕容玮改以乐安王慕容臧率军抵御桓温,仍然无法抗衡,被迫遣散骑常侍李凤向前秦求救。七月,桓温进屯武阳(今山东平邑县),前燕故兖州刺史孙元起兵响应,桓温就势兵进枋头(今河南浚县西南)。见东晋大军压境,慕容玮及慕容评大惧，欲逃回龙城,但被吴王慕容垂劝止，并请求率兵出战。慕容玮于是又以慕容垂代慕容臧为使持节、南讨大都督，率征南将军、范阳王慕容德等兵众五万抵御桓温。慕容垂又请以司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾等从军。同时，,慕容玮再遣散骑侍郎乐嵩求救于前秦,并以虎牢(今河南荥阳市西北)以西之地作为酬劳。八月，苻坚遣苟池及洛州刺史邓羌率步骑二万救燕,出自洛阳，屯兵于颍川,遣散骑侍郎姜抚告知前燕。

桓温以前燕降人段思为向导,与悉罗腾交战，段思被悉罗腾所擒;又使后赵旧将李述出兵赵、魏之地,也被悉罗腾与虎责中郎将染干津击斩,使桓温部队士气受阻。而此时豫州刺史袁真攻克谯郡、梁国(今河南商丘市南),但无法开石门以通水运,使桓温的水运补给受阻。九月，范阳王慕容德率骑兵一万，兰台御史刘当率骑兵五千屯守石门,豫州刺史李邦(一作李邦)率州兵五干截断桓温粮道。慕容德前锋慕容宙率骑兵一千与东晋军相遇，以伏兵击败晋军,斩首甚众。此时,桓温因数次交战不利,而粮道又被截断,储粮枯蝎，前秦救兵也已到达，无奈之下于九月十九日从陆路撤军，自东燕(今河南延津县东北)出仓垣，奔行七百余里。慕容垂率领八千骑兵尾随桓温之后,又命慕容德率骑兵四千先埋伏于襄邑(今河南睢县)东涧中。数日后,慕容垂追及桓温于襄邑，与慕容德前后夹击，大破桓温,斩首达三万余人。前秦援军苟池又击败桓温于谯，死者万计。前燕又遣左卫将军孟高讨擒孙元于武阳。而此时，因桓温将战败的责任归罪于袁真,迫使袁真以寿春叛降于前燕。至此,前燕暂时解除了这次亡国危机。

但这次胜利并没能使前燕的形势好转,反而导致了前燕内部的分裂。吴王慕容垂因枋头大捷,威名大振,使太傅慕容评极为顾忌,对慕容垂所奏将领战功，皆不听从。双方数次当众争论，嫌隙更深。而太后可足浑氏又对慕容垂素有芥蒂,于是与慕容评合谋,欲诛杀慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂之舅兰建知道后,劝慕容垂先发制人，杀死慕容评及慕容臧等人，但慕容垂不愿如此,而是选择了避祸于外。慕容垂世子慕容令劝其出奔龙城，以此作为讨价还价的资本。慕容垂于是在建熙十年(369)十一月，请求狩猎于大陆(即大陆泽,今河北任县、巨鹿、隆尧三县之间),借机微服出邺,准备前往龙城。到达邯郸(今河北邯郸市)后,其子慕容麟因为平素不为慕容垂所喜爱，逃回邺城告密,使事情败露,慕容垂左右之人也大多叛逃。太傅慕容评将慕容垂出逃一事告知慕容玮，喡即派西平公慕容强率领精兵追及慕容垂于范阳;慕容垂世子慕容令断后,使慕容强不敢进逼。慕容令又劝说慕容垂改投前秦苻坚,慕容垂等于是再次返回邺城,藏身于石虎显原陵(今河北临漳县西南)。慕容令又欲说服慕容垂杀慕容评而代之,但此时慕容垂已决意前往前秦。一行人到达河阳(今河南孟州市西)后,杀津吏渡河,自洛阳与段夫人、己子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆，兄子慕容楷、舅兰建、郎中令高弼等逃往前秦,而将王妃可足浑氏留于邺。乙泉②戍主吴归追击于阌乡(今河南灵宝市西北文底),被慕容令击退。秦王苻坚听说慕容垂前来投奔大喜,加封慕容垂为冠军将军、宾徒侯，慕容楷为积弩将军。而在前燕,范阳王慕容德及车骑从事中郎高泰等因与慕容垂关系密切,受到株连,皆被免官。尚书右丞申经因此事影响极大，建议慕容评对慕容垂僚属加官晋爵，以此减少来自各方的非议。慕容评于是进高泰为尚书郎，但慕容评的行动并没能对前燕政治有所触动。这次分裂使前燕失去了最后一个军事、政治上的支柱,此后不到一年即为前秦所灭。

2、前秦灭燕之战
建熙十年(369)十月,燕晋战争刚刚结束,前燕即遣散骑侍郎郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继出使前秦。但郝晷与王猛有旧,见前燕内政混乱而欲投降前秦,因此将前燕内政多泄漏给前秦。另一方面,梁琛虽然能够凭借自身的机智，出色地完成出使任务,但当其赶回前燕时,慕容垂已逃往前秦。梁琛急忙提醒慕容评、慕容玮加强防备，小心前秦乘衅来攻;又告知皇甫真,让皇甫真也上书建议防范前秦。但慕容评等认为前秦弱小,需要依仗自己的强援，必然不会断绝两国的友好关系，最终没有采纳梁琛等人的建议。
建熙十年十一月,前秦黄门侍郎石越出使前燕,太傅慕容评想以奢华示之，以此夸耀前燕的富庶。尚书郎高泰及太傅参军刘靖建议慕容评以军威示之，以此震慑前秦。慕容评不从，高泰于是借病辞官。尚书左丞申绍又上书慕容玮,建议选拔能臣，严明法令,并官省职,劝课农桑，厉行节俭,加强守备等措施,慕容玮仍然不予理会。

就在前燕内政不断恶化的同时,前秦终于等到了进攻前燕的借口。东晋伐燕的时候,前燕曾以虎牢以西之地为酬劳求救于前秦,但当战事结束,慕容玮等立即反悔,使苻坚大怒,遣辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌率步骑三万,讨伐前燕。建熙十年十二月,王猛兵进洛阳。十一年正月,王猛以书劝降前燕荆州刺史慕容筑,占领洛阳。慕容玮遣大将军慕容臧前往救援,但被梁成、邓羌阻于石门。慕容臧因无法进兵,于是筑新乐城,进屯荥阳，又被邓羌、梁成击退。王猛留邓羌镇守洛阳，以辅国司马桓寅为弘农太守,戍守陕城，
建熙十年十月之时，袁真曾因桓温加罪于己而叛降前燕,慕容玮遣大鸿胪温统任命袁真为使持节、散骑常侍、都督淮南诸军事、征南大将军、领护南蛮校尉、扬州刺史,封宜城公,但温统卒于途中。建熙十一年二月二十八日，袁真卒,其将陈郡太守朱辅立袁真之子袁瑾为建威将军、豫州刺史，据守寿春;并遣其子朱干之、司马爨亮前往邺城请命于前燕。前燕即以袁瑾为扬州刺史,朱辅为荆州刺史。四月,前燕与前秦均出兵助袁瑾，桓温遣督护竺瑶等率兵抵御。竺瑶与前燕军战于武丘(今河南沈丘县东南，颍水北岸),大败燕军;东晋南顿太守桓石虔又攻克寿春南城。

此时,秦王苻坚又遣王猛督率镇南将军杨安等步骑五万进攻前燕。六月十二日,王猛率兵出征。七月，王猛进攻壶关(今山西长治市北),杨安进攻晋阳(今山西太原市西南古城营村)。八月,慕容韩玮遣太傅慕容评率精兵三十万(一作四十万)抵御前秦军。王猛攻克壶关后，俘前燕上党太守慕容越，所过郡县均降于前秦,使前燕人心震动。十一日,前燕紧急召回救援袁瑾的左卫将军孟高，以抵御前秦。九月，杨安久攻晋阳不下,王猛改以屯骑校尉苟长戍守壶关，引兵助攻晋阳。十日,王猛、杨安攻克晋阳，俘虏前燕并州刺史慕容庄。前燕太傅慕容评见前秦兵势勇猛，不敢进兵,屯兵于潞川(今山西浊漳水)。十月十日、王猛以毛当戍守晋阳，自率兵进屯潞川，与慕容评对峙。慕容评以王猛孤军深人，想以持久之计战胜前秦,但其为人贪婪，障固山泉,将粮草、用水等卖给军人，使士卒斗志全无。王猛得知后大喜，认为前燕可破，于是遣游击将军郭庆率骑兵五千，从小路焚烧慕容评辎重。慕容玮见状遣侍中兰伊责备慕容评,告诫其以社稷为重;慕容评大惧,即出兵与王猛交战。二十三日,双方大战于潞川，慕容评大败,被前秦俘斩五万余人，在前秦的追击之下又损失十万余人，几乎全军覆没,慕容评单骑逃回邺城。秦军长驱东进，二十六日,到达邺城。

十一月，苻坚留李威辅佐太子守长安,以阳平公苻融镇守洛阳，自率精兵十万助攻邺城。前燕宜都王慕容桓原屯于沙亭(今河北大名县东南),为慕容评后援,因慕容评兵败而退屯内黄(今河南汤阴县东北故城村);苻坚遣邓羌进攻信都。六日,慕容桓率鲜卑兵五千退保龙城。七日,前燕散骑侍郎余蔚(一作徐蔚)率夫余、高句丽及上党戍卒质子五百余人，趁夜开邺城北门投降。慕容玮与太傅上庸王慕容评、乐安王慕容臧、定襄王慕容渊、左卫将军孟高、殿中将军艾朗等逃奔龙城。十日,苻坚进入邺城皇宫,遣游击将军郭庆率骑兵五千追击慕容玮一行。慕容玮被郭庆追及于高阳,为郭庆部将巨武所俘。苻坚命慕容玮还邺宫,率领文武出降;郭庆则继续追击前燕余众于龙城,慕容评逃奔高句丽,被高句丽执送前秦;慕容桓杀镇东将军勃海王慕容亮，兼并其众,并进攻降于前秦的辽东太守韩稠，被郭庆遣将军朱嶷击斩。至此,前燕政权为前秦所灭，诸州牧守及六夷渠帅尽降于前秦。苻坚以前燕宫人、珍宝赏赐将士。并由此得到郡一百五十七、县一千五百七十九、户二百四十五万八千九百六十九、人口九百九十八万七千九百三十五。①

3.前燕兴亡原因
慕容鲜卑自曹魏时期进人汉地之后,作为鲜卑中一支相对弱小的部落为什么能够在强敌环绕之下,逐步发展成为一个强大的割据政权;又是什么原因导致其在称帝中原后,迅速走向灭亡呢?前燕的兴盛原因主要有如下几点:
第一,优秀的统治阶级人才是前燕兴起的重要保障。慕容鲜卑之所以能够兴起,是因为前燕自慕容廆到慕容儁的历代统治者均为比较英明的君主，而且在慕容鲜卑中也涌现了大量优秀的文武臣僚,如慕容翰、慕容恪、慕容垂等人，均为十六国时期出色的领导者,这些人构成了前燕的统治核心。他们能够从各族人才(主要是汉族士人)那里虚心接受合理的建议和意见(如史载慕容皝曾立纳谏之术，以求直言之路①),集思广益,政治上较为清明;又全力推动了有益于慕容鲜卑民族及国家发展的各种措施,保证了各种政策的连续性,使前燕获得了良好的内部发展动力。这些优秀的统治者保证了慕容燕国能够发展壮大。

第二，,在经济上，从慕容廆大力发展农桑,推动慕容鲜卑由畜牧经济向农业经济转化开始,前燕就将劝课农桑作为国家政策中的重要部分;大量的汉族流人也使前燕获得了劳动力与技术。长期、稳定的农业发展强化了前燕的经济实力,也使慕容鲜卑在经济基础上消除了与汉人的隔阂,使汉族士人容易接受慕容鲜卑统治。而在前燕建立前后，,铁器在军事、经济、生活等领域里的广泛使用,也是其崛起的一个重要因素。
第三,文化心理上的影响。慕容鲜卑统治者自身都具备较高的汉文化修养,并且崇拜汉文化,因此大都积极推行儒学教育,在文化心理上拉近了与汉人的距离,更能够得到汉族士人的认可。
第四,前燕发展道路上的一个重要选择就是“奉晋正朔”,这一方面是慕容廆在双方力量对比悬殊下的行为;同时也是当时民族矛盾逐渐代替阶级矛盾,成为主要社会矛盾下的一种选择。这一决定对慕容鲜卑影响极大,使慕容鲜卑由一个时叛时服的边疆部落一跃成为两晋政府在辽东地区的代言人。在此旗号之下，慕容鲜卑在社会、民族心理上与流亡的汉族士人站在了一起，使慕容鲜卑所控制的地区对流亡士族产生了极大的吸引力和号召力,大量的汉族人才投附于前燕,强化了前燕的统治力量。

第五，汉人世家大族的支持。在以上提到的各点基础上，大量汉族流民涌向了慕容鲜卑所控制的辽东地区。而前燕统治者实行安辑流民，吸收汉族士人进人前燕统治层的措施,也是前燕能够崛起的重要原因。前燕统治者借助汉族士人在政治、经济等方面的能力,尤其是汉族士人在基层汉族百姓中的影响力、逐步发展壮大了前燕的实力,最后在群雄逐遂鹿中脱颖而出。
第六,厚积薄发的发展策略保证了前燕的发展空间。在慕容廆“奉晋正朔”之后，慕容鲜卑四周有高句丽、宇文、段部、石赵等敌对民族与政权，慕容鲜卑并没有在晋朝旗号之下四面出击，而是在发展经济，强化自身实力的同时、从弱到强地逐步消灭各敌对势力;并且实行远交近攻的政策,减轻扩张压力。经过数十年发展,直到自身实力强大而且彻底免除了后顾之忧以后,才趁石赵动乱之机进入中原,建立了强大的帝国。

第七,军事力量强盛是慕容鲜卑兴起的直接条件。慕容鲜卑发达的骑马文化所衍生出的完善马具,对于其军事能力的提高有至关重要的作用;①而辽宁北票喇嘛洞出土的大量铁制兵器,②则在一定程度上显示了其对军事力量的推崇与重视。
最后,外部环境的影响。慕容鲜卑之所以能够兴起,也得益于所处的外部环境。西晋末年的动乱环境，,使前燕在没有统一中央政权压力之下,获得了很大发展空间;也得益于西晋末年的动乱,前燕凭借晋室旗号使大量的汉族士人加人其政权。

而前燕之所以在达到极盛后的几年就走向衰亡,则主要有以下几点原因:
第一,统治阶级的腐化。与历代中原王朝相似,前燕的亡国君主对于国家的灭亡负有主要责任。与开国时期的君主正好相反,到了前燕末期,其官僚统治机构急剧膨胀，统治阶层已经逐渐腐朽。前燕的末帝慕容玮骄奢淫逸,生活腐化;而且这种情况也是慕容鲜卑统治阶级贵族，以及汉族统治阶层的共同特征。如前燕左光禄大夫乙逸之子乙璋，“不治节俭,专为奢纵，而更居清显,此岂唯璋之忝幸,实时世之陵夷也”。③在这种情况下,腐朽的统治阶级为了满足自身的暂侈需求,自然要加重对百姓的剥削，激化了阶级矛盾。
第二，经济实力的衰弱。前燕时期的赋税长期处于一种混乱的状态，尤其到了后期，赋税繁重的情况更为严重(详见第七章)。赋税的不均加剧了阶级矛盾;而为了躲避赋役的压力,大量民户成为王公贵戚的荫户,王公贵戚也借此时机大肆侵夺户口,使国家的经济实力受到了极大损害。