ARC接收飞机之后之后,对其中一些进行了进一步改造。为了增加监听性能,CIA的技师们在1964年将一架C46改装成了电子情报机。这架飞机将沿着喜马拉雅山定期巡航,并记录吐蕃地区的小白兔通讯信号。其余的飞机在ARC那里也被作为是最好的改装设备试验平台。就像米帝曾在1962年给C119装上喷气组件一样,这批C46的机身底部被装上了4个 1000磅的火箭助推器,这样就能提升飞机在高原机场起飞时的载重能力。
不过在这些合作表面之下却有一种紧张的气氛。1964年初,米帝政府高层中明显传出了不同的声音。自从去年11月肯尼迪遭到暗杀之后,继任的新大统领Lyndon Johnson(林登。约翰逊)暂停了肯尼迪之前谈妥的5年军事援助计划。而事实上约翰逊被安南战争不断增长的花销搞得焦头烂额,实在没空去理长伸着手化缘的三哥。