一个假官员谎称是以判官代辉国的名义出现了，他告知众人，他们接到的菅丞相是一尊木制的菅丞相的雕像，尽管木像和菅丞相一模一样，他们也得交出真正的菅丞相本人。 觉寿要求看一眼木制雕像，假官员掀开轿帘给他看。 然而，那并不是一尊木雕，而是真正的菅丞相，正安静地坐在轿子中。 假官员和觉寿都大吃一惊。 假官员惊慌失措地将菅丞相送回轿子，却惊讶地看到宿禰太郎被刺伤，而真正的判官代辉国也出现了。这群假传话人便将轿子抛在身后逃之夭夭。 土師兵衛已经无法继续攻击别人了，他被辉国制服。
觉寿想知道菅丞相是什么时候溜进轿子的，并想让丞相从轿子里出来。 但让觉寿再次感到惊讶的是， 轿子里的是菅丞相为觉寿雕刻的木像。此时从宅邸内传来一声呼唤，'不要惊讶'，菅丞相从宅邸内出来了。觉寿和辉国都被惊呆了。 菅丞相举了古代和现代的例子，说明人的精神可以转移到绘画和雕塑中，并说他既然全心全意为觉寿雕刻这尊木像，重做了三次，自然把自己的灵魂融入其中，让木像当作自己的替身并救下自己的命。
离别的时候到了。 觉寿打算给菅丞相送去一个笼子，笼子上挂着小袖和服，让他抵御寒冷。苅屋姫就躲在这个篮子里。 觉寿意图是让苅屋姫和父亲一起走，但当菅丞相意识到这一点时，他拒绝接受小袖并转身离开。 笼子里的姬君不由自主地哭了起来。 听到了女儿的哭声，菅丞相也难过起来，他朗诵了一首诗：“我们必须匆匆分开，因为听不到钟声，黎明已经过去。”「なけばこそ 別れを急げ とりの音の 聞えぬさとの 暁もがな」然后跟着辉国行往九州。
觉寿想知道菅丞相是什么时候溜进轿子的，并想让丞相从轿子里出来。 但让觉寿再次感到惊讶的是， 轿子里的是菅丞相为觉寿雕刻的木像。此时从宅邸内传来一声呼唤，'不要惊讶'，菅丞相从宅邸内出来了。觉寿和辉国都被惊呆了。 菅丞相举了古代和现代的例子，说明人的精神可以转移到绘画和雕塑中，并说他既然全心全意为觉寿雕刻这尊木像，重做了三次，自然把自己的灵魂融入其中，让木像当作自己的替身并救下自己的命。
离别的时候到了。 觉寿打算给菅丞相送去一个笼子，笼子上挂着小袖和服，让他抵御寒冷。苅屋姫就躲在这个篮子里。 觉寿意图是让苅屋姫和父亲一起走，但当菅丞相意识到这一点时，他拒绝接受小袖并转身离开。 笼子里的姬君不由自主地哭了起来。 听到了女儿的哭声，菅丞相也难过起来，他朗诵了一首诗：“我们必须匆匆分开，因为听不到钟声，黎明已经过去。”「なけばこそ 別れを急げ とりの音の 聞えぬさとの 暁もがな」然后跟着辉国行往九州。
